儲(chǔ)能可以說是今年新能源賽道中最耀眼的存在，但是今年登臺(tái)表演的主要還是歐洲的戶儲(chǔ)，而國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能方面，一直在摸索試錯(cuò)中前進(jìn)，臨近年底，是光伏集中電站裝機(jī)旺季，今天見智研究聊一聊國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能的情況：

【資料圖】

大儲(chǔ)是國(guó)內(nèi)重點(diǎn)，發(fā)展主要靠它

從儲(chǔ)能全球格局看，儲(chǔ)能市場(chǎng)主要集中在三個(gè)地區(qū)，美國(guó)、中國(guó)和歐洲，美國(guó)是全球最大增速最快的儲(chǔ)能市場(chǎng)，中美歐基本占了全球80%的市場(chǎng)份額，形成了世界三極。其次是日本、韓國(guó)、澳大利亞等國(guó)家。中國(guó)和美國(guó)大儲(chǔ)較多，歐洲和中美都不一樣，由于其能源結(jié)構(gòu)的原因，主要是以戶儲(chǔ)為主，所以今年儲(chǔ)能逆變器的公司有非常好的表現(xiàn)，主要是歐洲光儲(chǔ)市場(chǎng)的爆發(fā)。

結(jié)構(gòu)方面，中國(guó)的儲(chǔ)能電源側(cè)占40%；電網(wǎng)側(cè)占35%左右，剩下越25%是在用戶側(cè)，且用戶側(cè)也是以工商業(yè)為主，戶儲(chǔ)目前來看還是比較少的。所以說中國(guó)還是以大型儲(chǔ)能為主的，也就是電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，大容量?jī)?chǔ)能用在用戶側(cè)的很少。我們還是以電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)為主，其中電源側(cè)比例更大一些。

但中國(guó)目前的大儲(chǔ)還是政策推動(dòng)為主，包括地方政府強(qiáng)制要求強(qiáng)制配儲(chǔ)；以及國(guó)家部門對(duì)十四五期間提出了新能源裝機(jī)比例的剛性要求，這是驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)今年發(fā)展的底層邏輯。今年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)量，截止到10月份項(xiàng)目累計(jì)招標(biāo)量超12GW，儲(chǔ)能裝機(jī)量有顯著提升。

強(qiáng)制配儲(chǔ)是“一刀切”嗎？落地效果究竟如何

但目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能發(fā)展落地仍然困難重重，因?yàn)樯虡I(yè)模式還處于初步形成階段。自2021年下半年開始，各省對(duì)儲(chǔ)能的政策也是頻繁推出，全國(guó)幾乎所有省份均出臺(tái)了“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能的文件。大量政策密集推出，但實(shí)際執(zhí)行起來可能比較尷尬，因?yàn)閮?chǔ)能要涉及的主體太多，同時(shí)協(xié)調(diào)好電網(wǎng)、電源、用戶難度還是很大的，所以政策即使推動(dòng)，但一旦落地面臨的問題就極多。

見智研究復(fù)盤梳理了各省大致的儲(chǔ)能政策導(dǎo)向（不完全統(tǒng)計(jì)）：可以看出各省對(duì)風(fēng)光配儲(chǔ)的政策導(dǎo)向，從今年的政策看，基本上各省的配儲(chǔ)比例平均要求在10%左右，區(qū)間在5%-20%波動(dòng)。

（見智研究制圖）

雖然說強(qiáng)制配儲(chǔ)的政策推動(dòng)了儲(chǔ)能的裝機(jī)發(fā)展，但強(qiáng)推的實(shí)際效果可能并不好，因?yàn)閺?qiáng)制配儲(chǔ)政策將新型儲(chǔ)能的配置作為并網(wǎng)門檻，但是又對(duì)其真正運(yùn)行效果缺乏監(jiān)督，導(dǎo)致電源側(cè)配儲(chǔ)利用率低。此外“一刀切”的政策并不利于行業(yè)健康發(fā)展，因?yàn)橛眯姓钊ネ苿?dòng)配儲(chǔ)，實(shí)際落地會(huì)發(fā)現(xiàn)組件價(jià)格也高，其他費(fèi)用也高，也不盈利，終端配儲(chǔ)積極性不強(qiáng)。而且伴隨風(fēng)電、光伏發(fā)電占比的不斷提升，對(duì)政策制定符合現(xiàn)實(shí)發(fā)展的需求迫在眉睫。

共享儲(chǔ)能會(huì)成為儲(chǔ)能生態(tài)趨勢(shì)嗎？

共享儲(chǔ)能也就是政策不斷優(yōu)化后推出來的。共享儲(chǔ)能是獨(dú)立儲(chǔ)能的一種商業(yè)模式，可以理解成1對(duì)多的模式，也就是說你作為新能源業(yè)主，仍然要履行強(qiáng)配義務(wù)，但是你可以選擇租用人家的儲(chǔ)能電站，實(shí)際上就是節(jié)省了自行投資的大額開支，將大額支出轉(zhuǎn)為小額資金，這對(duì)新能源投資商的內(nèi)部收益率是有利的，利好新能源電站投資商，也利于配儲(chǔ)目標(biāo)的落地。

從國(guó)內(nèi)各省的政策看，共享儲(chǔ)能最早是在青海試點(diǎn)，現(xiàn)在山東、湖南、浙江、山西等多地已陸續(xù)把共享儲(chǔ)能作為建設(shè)儲(chǔ)能電站的重要方向了。

除了青海外，山東是國(guó)內(nèi)最早探索共享儲(chǔ)能的，也是目前共享儲(chǔ)能試驗(yàn)的重點(diǎn)區(qū)域，目前山東的模式也在多省推廣，共享儲(chǔ)能的收入來源包括容量補(bǔ)貼、新能源支付租金、峰谷價(jià)差收入，內(nèi)部收益率能保持在8%左右。

除了山東外，其他省份也不落后，山西的新能源比例在全國(guó)也很靠前，裝機(jī)容量占35%左右，11月21日，山西省能源局發(fā)布了《關(guān)于做好2022年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)競(jìng)爭(zhēng)性配置有關(guān)事項(xiàng)的通知》，共安排風(fēng)電、光伏保障性并網(wǎng)年度規(guī)模1000萬千瓦，獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模146萬千瓦；山西省此次發(fā)布的競(jìng)爭(zhēng)性配置方案中，并不包含儲(chǔ)能配置要求。和山東省共享儲(chǔ)能收益模式不同，山西的收益來源主要是現(xiàn)貨價(jià)差和一次調(diào)頻服務(wù)。從政策可以看出，山東和山西的儲(chǔ)能機(jī)制已經(jīng)更為市場(chǎng)化。

見智研究認(rèn)為，從各省密集出臺(tái)的儲(chǔ)能政策看，共享儲(chǔ)能已經(jīng)成為各省紛紛試點(diǎn)的新型儲(chǔ)能模式，可以說給儲(chǔ)能的落地利用率不佳的困局帶來了曙光。但同樣有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是其可復(fù)制性有多強(qiáng)的問題，且共享儲(chǔ)能只適用在電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，用戶側(cè)并不適用。但是見智研究認(rèn)為，共享儲(chǔ)能可能并不會(huì)是儲(chǔ)能發(fā)展的終局，因?yàn)槭袌?chǎng)機(jī)制還會(huì)不段優(yōu)化更經(jīng)濟(jì)更有效率的模式，但至少相對(duì)于一刀切政策推動(dòng)而言，共享儲(chǔ)能可以說是邁了非常好的一步。

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關(guān)鍵詞： 內(nèi)部收益率 政策推動(dòng)