ChatGPT的火爆掀起了從巨頭到初創(chuàng)的科技業(yè)AI競賽。在這場AI淘金大戰(zhàn)中，提供一流AI芯片的英偉達(dá)成為大贏家，華爾街高呼“英偉達(dá)是AI大戰(zhàn)唯一的軍火商” 。

而過去一個(gè)月，英文達(dá)又在AI風(fēng)投圈殺瘋了，看來正在趁其GPU處于領(lǐng)先地位的時(shí)間窗口，鞏固建立的最強(qiáng)AI產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

(資料圖)

一天內(nèi)兩家AI獨(dú)角獸官宣英偉達(dá)參投 Inflection AI估值升至全球第三高

今年6月，英偉達(dá)就參與了三家高調(diào)宣布獲得新一輪融資的AI獨(dú)角獸融資。其中6月9日，做類ChatGPT聊天機(jī)器人的加拿大AI公司Cohere宣布完成2.7億美元C輪融資，英偉達(dá)、甲骨文、Salesforce等參與。Cohere的估值由此達(dá)到約22億美元。

另外兩家在上周四一天內(nèi)不約而同公布大規(guī)模融資的初創(chuàng)分別是：推出AI聊天機(jī)器人Pi的Inflection AI和AI文生視頻創(chuàng)企Runway。

其中，由DeepMind聯(lián)合創(chuàng)始人Mustafa Suleyman去年聯(lián)合創(chuàng)辦并擔(dān)任CEO的Inflection AI獲得13億美元新融資，據(jù)Crunchbase統(tǒng)計(jì)，這是目前排在第四高位的AI融資輪規(guī)模。

Inflection AI新一輪融資的領(lǐng)投方是微軟、領(lǐng)英聯(lián)合創(chuàng)始人Reid Hoffman、比爾?蓋茨、谷歌董事長埃里克?施密特，英偉達(dá)是投資者中唯一的新面孔。

完成融資后，Inflection AI的估值升至約40億美元，成為估值僅次于OpenAI和Anthropic的全球第三大生成式AI獨(dú)角獸。

Runway完成了1.41億美元新融資，新加入的投資者包括谷歌、英偉達(dá)和Salesforce，通過這輪，Runway的估值升至約15億美元，不到半年翻了三倍。

Inflection AI集成2.2萬英偉達(dá)H100打造最強(qiáng)超算 芯片量碾壓Meta超算

Inflection AI最近推出了其首個(gè)專有語言模型Inflection-1，稱該模型是在非常大的數(shù)據(jù)集上使用數(shù)千個(gè)英偉達(dá)H100訓(xùn)練的，是其計(jì)算類別中最好的模型，在通常用于比較大語言模型（LLM）的各種基準(zhǔn)測試中，性能優(yōu)于GPT-3.5、LLaMA、Chinchilla 和 PaLM-540B。

上周四，Inflection AI還宣布，在與英偉達(dá)合作打造全球最大的AI集群之一，其超級計(jì)算機(jī)將擴(kuò)展至包含2.2萬個(gè)英偉達(dá)H100芯片，支持新一代AI大模型的訓(xùn)練和部署。集成AI芯片的數(shù)量直接碾壓了Meta今年5月公布的1.6萬個(gè)A100打造的超算集群。

除了英偉達(dá)，Inflection AI上述超級GPU集群的另一合作方是云服務(wù)供應(yīng)商CoreWeave。它號稱可提供“比傳統(tǒng)云提供商便宜80%”的算力。英偉達(dá)之前曾對CoreWeave投資1億美元。6月有媒體稱，微軟同意未來數(shù)年內(nèi)向CoreWeave投資數(shù)十億美元，用于云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

在最新發(fā)布的權(quán)威AI性能基準(zhǔn)測試MLPerf中，英偉達(dá)和CoreWeave合作構(gòu)建的擁有3584個(gè)H100的集群，僅用不到11分鐘就訓(xùn)練完GPT-3大型語言模型。

英偉達(dá)領(lǐng)先對手兩年 但優(yōu)勢地位并未無懈可擊 CUDA不會一直是護(hù)城河

Jon Peddie Research的GPU市場數(shù)據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，去年英偉達(dá)全年P(guān)C GPU出貨量達(dá)3034萬塊，是AMD的近4.5倍；截至去年四季度，在獨(dú)立GPU市場，英偉達(dá)占據(jù)84%的市場份額，遠(yuǎn)超同業(yè)競爭公司。

上月英偉達(dá)發(fā)布的今年一季度營收遠(yuǎn)優(yōu)于預(yù)期，AI芯片所在業(yè)務(wù)收入創(chuàng)歷史新高，保持10%以上同比增速，二季度營收指引更是炸翻全場，不但未如市場預(yù)期連續(xù)第四個(gè)季度下滑，而且同比猛增33%，盡顯AI芯片需求的火爆勢頭。

財(cái)報(bào)公布后，芯片咨詢公司D2D Advisory 的創(chuàng)始人Jay Goldberg表示，“目前，AI芯片市場看起來仍將是英偉達(dá)一個(gè)贏家通吃的市場?！?/p>

上月AMD發(fā)布其最先進(jìn)的AI芯片 MI300X后，分析師們并未跟風(fēng)吹爆，而是很理智地指出，AMD想要在AI芯片領(lǐng)域挑戰(zhàn)英偉達(dá)的行業(yè)龍頭地位，還有很長的路要走，僅憑這款芯片并不能做到。

Cambrian-AI Research LLC 的創(chuàng)始人兼首席分析師 Karl Freund認(rèn)為，除了英偉達(dá)擁有AI行業(yè)最大的軟件和研究人員生態(tài)系統(tǒng)、MI 300X不具有很大的內(nèi)存優(yōu)勢和明顯的成本優(yōu)勢外，AMD面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是，沒有像H100那樣的Transformer Engine（用于在英偉達(dá)GPU上加速Transformer模型的庫），H100可以將大語言模型（LLM）的性能提高兩倍。

這導(dǎo)致了，如果用幾千個(gè)英偉達(dá)的GPU來訓(xùn)練一個(gè)新模型需要一年的時(shí)間，那么用AMD的硬件來訓(xùn)練可能需要再等兩三年，或者同樣的時(shí)間內(nèi)投入三倍的GPU。

英偉達(dá)財(cái)報(bào)公布后，有評論提到，AI初創(chuàng)企業(yè)投資機(jī)構(gòu)Air Street Capital的合伙人Nathan Benaich估算，英偉達(dá)比競爭對手領(lǐng)先了兩年。他在評價(jià)英偉達(dá)的成功時(shí)這樣說：

英偉達(dá)比其他人先一步看到未來，他們將重心轉(zhuǎn)向讓GPU可編程，他們發(fā)現(xiàn)了機(jī)會，下了大賭注，并持續(xù)超越了競爭對手。

但同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，華爾街對英偉達(dá)的熱情有些過于樂觀。Benaich指出，英偉達(dá)在硬件和軟件方面遠(yuǎn)沒有達(dá)到無懈可擊的地步。

華爾街見聞此前提到，英偉達(dá)基于其生產(chǎn)GPU的并行計(jì)算平臺和編程模型CUDA幫助其構(gòu)建了強(qiáng)大的生態(tài)護(hù)城河，進(jìn)一步增加了競爭壁壘。

而推出大熱AI繪畫模型Stable Diffusion的公司Stability AI最近也對Benaich以上提及的英偉達(dá)面臨競爭形勢表示認(rèn)同。他說：“谷歌、英特爾和其他公司的下一代芯片正在迎頭趕上，隨著軟件的標(biāo)準(zhǔn)化，甚至CUDA也變得不再是護(hù)城河?！?/p>風(fēng)險(xiǎn)提示及免責(zé)條款 市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成個(gè)人投資建議，也未考慮到個(gè)別用戶特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況或需要。用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見、觀點(diǎn)或結(jié)論是否符合其特定狀況。據(jù)此投資，責(zé)任自負(fù)。

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