10月12日，風(fēng)電板塊震蕩反彈，大金重工、聯(lián)德股份、恒潤股份、通達動力、遠東股份等紛紛漲停，新強聯(lián)、海力風(fēng)電、金雷股份等漲超10%。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月國內(nèi)新增風(fēng)電裝機16.14GW，同比增長10.32%。近日，市場研究機構(gòu)伍德麥肯茲發(fā)布最新數(shù)據(jù)稱，今年第二季度全球風(fēng)電整機訂單總量達到4300萬千瓦，訂單規(guī)模達181億美元，創(chuàng)歷史新高。申港證券認為，我國當(dāng)前是全球現(xiàn)有及新增風(fēng)電裝機容量最大的國家，隨著國家“雙碳”目標的持續(xù)推進，風(fēng)電作為清潔能源在我國構(gòu)建新型電力系統(tǒng)中的作用重大，未來風(fēng)電行業(yè)發(fā)展有望進一步提速。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月國內(nèi)新增風(fēng)電裝機16.14GW，同比增長10.32%。2022年1-8月全社會發(fā)電量僅同比增加2.5%，其中，水力和光伏發(fā)電量同比分別增長11.4%、13.2%，風(fēng)電同比增長14.2%。2022年1-8月份全國統(tǒng)計口徑發(fā)電機組發(fā)電量達到55,975億千瓦時，同比增長2.5%。

(資料圖)

截止2021年底，全球風(fēng)電累計裝機量前三名分別為中國、美國和德國，累計裝機量分別為338.3GW、134.4GW、64.5GW，占全球累計裝機量比重分別為40.4%、16.0%、7.7%。

根據(jù)GWEC統(tǒng)計，全球風(fēng)電裝機量中，陸上風(fēng)電新增裝機72.5GW，占2021年新增風(fēng)電裝機的比重達到77.5%;累計裝機780.3GW，同比增長10.1%，占全球風(fēng)電裝機的比重達到93.2%;海上風(fēng)電新增21.1GW，占2021年新增風(fēng)電裝機的比重達到22.5%，累計裝機57.2GW，同比增長58.5%，占全球風(fēng)電裝機的比重達到6.8%。

消息面上，近日，市場研究機構(gòu)伍德麥肯茲發(fā)布最新數(shù)據(jù)稱，今年第二季度全球風(fēng)電整機訂單總量達到4300萬千瓦，訂單規(guī)模達181億美元，創(chuàng)歷史新高。其中，中國風(fēng)電整機商訂單表現(xiàn)尤為突出，第二季度獲得訂單總量占全球總量的八成以上。

風(fēng)電招標規(guī)模方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(截至9月18日)，2022年以來總計有83.48GW風(fēng)電項目招標(含框架競配)。其中，陸風(fēng)招標64.11GW，海風(fēng)招標19.37GW。

長江證券分析師鄔博華預(yù)測，2022年全年風(fēng)電新增裝機約50-55GW，其中第四季度裝機規(guī)?？焖僭鲩L。今年風(fēng)電招標規(guī)模有望超過100GW，按70-80%的項目于明年落地，預(yù)計2023年裝機規(guī)模有望達80GW左右，同比實現(xiàn)較快增長。

申港證券認為，我國當(dāng)前是全球現(xiàn)有及新增風(fēng)電裝機容量最大的國家，隨著國家“雙碳”目標的持續(xù)推進，風(fēng)電作為清潔能源在我國構(gòu)建新型電力系統(tǒng)中的作用重大，未來風(fēng)電行業(yè)發(fā)展有望進一步提速。在風(fēng)電行業(yè)整體單機容量大型化發(fā)展及行業(yè)集中度提升的背景下，頭部廠商擁有較強的技術(shù)積累及市場基礎(chǔ)，有望在競爭中獲得優(yōu)勢，建議關(guān)注國內(nèi)風(fēng)電相關(guān)頭部廠商如金風(fēng)科技等。

相關(guān)概念股：

金風(fēng)科技(002202.SZ)：公司是國內(nèi)最大風(fēng)力發(fā)電機組整機制造商之一，擁有風(fēng)機制造、風(fēng)電服務(wù)、風(fēng)電場投資與開發(fā)三大主營業(yè)務(wù)以及水務(wù)等其他業(yè)務(wù)，擁有1.5MW、2S、3S/4S、6S/8S系列化機組。

大金重工(002487.SZ)：公司產(chǎn)品主要供應(yīng)于風(fēng)力發(fā)電場，用于承載風(fēng)力發(fā)電主機艙、葉片等大型部件。公司作為全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊企業(yè)，是SGRE、GE、金風(fēng)科技、上海電氣等知名主機廠商的全球戰(zhàn)略合作伙伴，并與國家能源集團、國家電投、中廣核、華能、華潤、三峽新能源、華電、大唐、中國電建、中國能建等大型電力投資公司建立了長期合作關(guān)系。

運達股份(300772.SZ)：公司擬以全資控股的天祝云鑫達新能源有限公司為主體，投資建設(shè)武威天祝50MW風(fēng)電項目，項目總投資為3.07億元；擬以全資控股的濱州浩宇新能源有限公司為主體投資建設(shè)濱州海上風(fēng)電并網(wǎng)適應(yīng)性檢測中心項目，項目總投資為12.2億元。

新強聯(lián)(300850.SZ)：近日，公司與明陽智能簽署的《風(fēng)力發(fā)電機組零部件2023年框架采購合同》為公司日常經(jīng)營合同，合同金額不低于13.2億元(最終以實際結(jié)算金額為準)，該合同的簽訂和履行預(yù)計會對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。