【資料圖】

智通財經APP訊，吉利汽車(00175)公布，于2023年1月20日，該公司直接全資附屬Linkstate擬向吉利國際香港購買寶騰已發(fā)行及繳足普通股股本的49.9%及銷售貸款，代價分別為人民幣10.63億元及5639萬美元(相當于約人民幣3.937億元)?？偓F金代價約為人民幣14.567億元，銷售貸款的年利率為6%。

于同日，Linkstate與吉利國際香港亦訂立DHG協議，據此，吉利國際香港有條件同意向Linkstate出售DHG已發(fā)行及繳足普通股股本的49.9%，名義代價為1.00美元。

據悉，寶騰的主要業(yè)務包括于東南亞生產及銷售其自有品牌的機動車輛。于本公布日期，寶騰由DRBH及吉利國際香港分別擁有50.1%及49.9%的權益。

DHG于本公布日期由DRBH及吉利國際香港分別擁有50.1%及 49.9%的權益。DHG乃由DRBH及吉利國際香港著冊成立，以重組寶騰(作為借款人)與 PONSB(寶騰的全資附屬公司，作為出借人)之間約16.164億令吉(相當于約人民幣25.513億元)的公司間債務。為抵銷債務，寶騰向DHG發(fā)行不可換股可贖回優(yōu)先股，而DHG向PONSB發(fā)行相同數目的不可換股可贖回優(yōu)先股，代價相同，相當于債務金額。

緊隨收購寶騰銷售股份及DHG銷售股份完成后，該集團將持有寶騰及DHG各自已發(fā)行及繳足普通股股本的49.9%，且將通過權益法將其財務業(yè)績入賬。

于本公布日期，為進行融資，寶騰分別向Govco Holdings及DRBH發(fā)行12億股及3億股可贖回可換股優(yōu)先股，總代價為15億令吉(相當于約人民幣23.675億元)。假設優(yōu)先股悉數轉換為寶騰普通股，于該等交易完成后該集團持有的寶騰權益將攤薄至19.4%。Govco Holdings或DRBH均無權要求轉換優(yōu)先股，且僅寶騰可選擇將優(yōu)先股全部或部分轉換為其普通股，惟須獲得其全體股東的一致同意。于本公佈日期，寶騰確認其無意進行該等轉換。

公告稱，寶騰收購事項為集團提供進軍東南亞右軚車輛乘用車市場的寶貴機會。憑借寶騰的資源及經驗，集團將可于寶騰收購事項完成后進一步加強在東南亞的業(yè)務發(fā)展。集團未來將繼續(xù)與寶騰合作開發(fā)寶騰品牌旗下的電動汽車。DHG收購事項與寶騰收購事項密不可分，此乃由于DHG注冊成立的目的僅為寶騰集團進行內部債務重組。

關鍵詞： 吉利汽車 00175 智通財經網