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智通財經(jīng)APP訊，KEEP(03650)于6月30日至7月5日招股，公司擬發(fā)行1083.86萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售股份28.92-61.46港元，每手100股，預(yù)期股份將于2023年7月12日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

公司為一個不斷發(fā)展并以交付為導(dǎo)向的平臺，為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實現(xiàn)其健身目標(biāo)。于往績記錄期間，公司的大部分收入產(chǎn)生自銷售自有品牌運動產(chǎn)品。公司通過人工智能輔助的個性化訓(xùn)練計劃(涵蓋互動直播課及錄播課)，提供廣泛及專業(yè)的健身內(nèi)容，可根據(jù)用戶的運動水平、健身目標(biāo)、日常鍛煉模式及飲食，動態(tài)調(diào)整課程內(nèi)容及鍛煉強度。公司的內(nèi)容輔之以各種智能健身設(shè)備、健身裝備、服飾及食品，使公司能夠無縫連接物理與數(shù)字領(lǐng)域，創(chuàng)造沉浸式、一站式的健身體驗。

于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得收益11.07億元、16.2億元及22.12億元，股東應(yīng)占虧損22.4億元、29.08億元及1.05億元。

公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議。據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購若干數(shù)目發(fā)售股份合共約979萬美元。其中，奮達科技認(rèn)購500萬美元，勝德認(rèn)購200萬美元，群鑫機械2000萬元人民幣。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份45.19港元及假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，公司將收取所得款項凈額約3.66億港元。約35%預(yù)計于未來三年內(nèi)用于研發(fā)，以提高公司的技術(shù)能力并推動產(chǎn)品創(chuàng)新;約30%預(yù)計于未來三年將用于公司健身內(nèi)容的開發(fā)及多元化;約25%預(yù)計于未來三年將用于投入品牌宣傳及推廣，約10%預(yù)計將用作一般企業(yè)用途及營運資金需要。

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