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在英偉達(NVDA.US)8月24日發(fā)布第二季度業(yè)績之前，摩根士丹利周一表示，英偉達股價最近的下跌是投資者的一個“良好切入點”。大摩對英偉達的評級為“增持”，目標價為500美元。

分析師約Joseph Moore表示，“我們認為，最近的拋售是一個很好的切入點，因為盡管供應(yīng)受限，我們?nèi)灶A(yù)計該季度業(yè)績將大幅增長，更重要的是，未來3-4個季度將有強勁的可見性?！彼a充稱，英偉達是該公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域的首選。

此外，Moore還指出，在向人工智能支出“大規(guī)模轉(zhuǎn)變”的推動下，英偉達未來幾個季度的數(shù)據(jù)中心收入可能會達到150億美元甚至更多。

Moore補充說，“我們預(yù)計在此之后還會有持續(xù)穩(wěn)定的增長，盡管目前的供應(yīng)鏈短缺可能會在2024年下半年之前減少，因為整體行業(yè)狀況供過于求，除了支持現(xiàn)有斜坡的狹窄專業(yè)技術(shù)?！?/p>

考慮到該公司有限的供應(yīng)，Moore表示，10月份的出貨量“明顯受到供應(yīng)的限制”，雖然預(yù)期會出現(xiàn)連續(xù)增長，但考慮到7月份季度出貨量的“實質(zhì)性”數(shù)量來自庫存，主要是傳統(tǒng)的A100設(shè)備，現(xiàn)在很難得到確切的位置。

Moore解釋說，最近的拋售導(dǎo)致該公司股價在過去五個交易日下跌了9%，在過去一個月下跌了10%，這對該公司的業(yè)績構(gòu)成了“重大風(fēng)險”，市場預(yù)期該公司股價將“大幅”上漲。

Moore預(yù)計下一季度營收將比預(yù)期高出5億至10億美元，主要來自數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。

今年5月，英偉達表示，預(yù)計第二季度營收將達到110億美元，上下浮動2%，遠高于分析師預(yù)期的71.8億美元。

Moore補充說，展望10月份的季度，收入指導(dǎo)可能在125億至130億美元左右，高于目前120億美元的共識。

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