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港股概念追蹤 | 三大航7月運營數據亮眼 十一“黃金周“或推動航司進入盈利周期(附概念股)

進入暑期以來,旺盛的出行需求推動航空運輸市場持續(xù)增長。8月16日晚間,三大航相繼披露2023年7月份主要運營數據,整體來看,國內、國際以及地區(qū)的旅客周轉量同比、環(huán)比均實現增長。

具體來看,中國國航7月旅客周轉量同比上升115.9%,環(huán)比上升18.1%。其中,國內客運運力投入同比上升56.1%,環(huán)比上升13.5%,旅客周轉量同比上升78.2%,環(huán)比上升15.9%;國際客運運力投入同比上升1499.1%,環(huán)比上升16.2%,旅客周轉量同比上升2033.4%,環(huán)比上升28.7%。

同期,中國東航客運運力投入(按可用座公里計)同比上升115.03%;旅客周轉量(按客運人公里計)同比上升151.72%;客座率為78.41%,同比上升11.43個百分點。南方航空客運運力投入(按可利用座公里計)同比上升51.69%,其中國內、地區(qū)、國際分別同比上升30.35%、1153.57%、717.68%;旅客周轉量(按收入客公里計)同比上升75.39%,其中國內、地區(qū)、國際分別同比上升49.76%、1381.95%、893.88%。


【資料圖】

分析人士指出,暑期游的火爆是各航司7月份數據表現亮眼的關鍵原因,上市航司有望在三季度將暑期運力實現業(yè)績變現。隨著出境游名單不斷擴容,上市航司下半年在國際運力方面的表現也會迎來小高峰,全年業(yè)績有望較去年全面提升。

作為暑運的上半場,7月民航業(yè)展現出了積極的恢復態(tài)勢。而今年上半年,以三大航為首的國內航司紛紛打響減虧之戰(zhàn),國航、東航、南航及海航預計上半年大幅減虧,春秋、吉祥兩家航司預計實現扭虧為盈。這也為各大航司下半年的經營進一步注入信心。

值得注意的是,今年國慶、中秋假期“合體”,9月29日至10月6日放假調休共8天,形成8天的超級黃金周。假期拉長,十一出行機票查詢量和預訂量也大幅增長。此外,隨著第三批出境跟團游目的地放開,加上中秋、國慶連休假期將至,下半年航空運輸市場及國內航司業(yè)績也將迎來新的恢復態(tài)勢。

華泰證券指出,我國暑運旺季航司運營改善逐步驗證。根據飛常準數據,7月1日至8月15日我國航司日均執(zhí)飛15423班,恢復至2019年同期101.5%,相比6月恢復程度提升4.1pct,其中國內/國際+地區(qū)分別恢復至113.3%/48.4%,相比6月恢復程度分別提升3.3/5.6pct(圖4/5)。同時票價較為堅挺,航司有望在3Q23取得盈利突破。

該行表示,國慶小長假將成為下一個需求觀察窗口,我國因私出行較為低頻,需求存在韌性,國慶數據仍將較為亮眼,進一步驗證民航中長期邏輯。同時出境團隊游放開等措施,若使得我國國際航線需求邊際加速,或將推動我國航司運營持續(xù)改善,進入盈利周期。

浙商證券認為,國際線持續(xù)恢復,國內航司盈利訴求強烈,2023年三季度業(yè)績有望創(chuàng)歷史單季最佳。短期來看,隨著國際線恢復,國內線供給將趨于緊張,供需關系將進一步改善,有望實現量價齊升;中期來看,出行需求有望持續(xù)爆發(fā),若出現明顯供需差,航司可通過漲價步入盈利強周期,航空供需大周期業(yè)績兌現有望超預期。

相關概念股:

中國東方航空股份(00670):7月,中國東航客運運力投入(按可用座公里計)同比上升115.03%;旅客周轉量(按客運人公里計)同比上升151.72%;客座率為78.41%,同比上升11.43個百分點。中國東航同時在公告中表示,今年7月份,公司引進了5架客機。

中國南方航空股份(01055):今年7月份,南方航空及所屬子公司客運運力投入(按可利用座公里計)同比上升51.69%,其中國內、地區(qū)、國際分別同比上升30.35%、1153.57%、717.68%;旅客周轉量(按收入客公里計)同比上升75.39%,其中國內、地區(qū)、國際分別同比上升49.76%、1381.95%、893.88%;客座率為80.92%,同比上升10.93個百分點,其中國內、地區(qū)、國際分別同比上升10.43個百分點、12.83個百分點和14.75個百分點。

中國國航(00753):今年7月份,中國國航及所屬子公司合并旅客周轉量(按收入客公里計)同比、環(huán)比均上升。客運運力投入(按可用座位公里計)同比上升89.6%,環(huán)比上升13.9%;旅客周轉量同比上升115.9%,環(huán)比上升18.1%。其中,國內客運運力投入同比上升56.1%,環(huán)比上升13.5%,旅客周轉量同比上升78.2%,環(huán)比上升15.9%;國際客運運力投入同比上升1499.1%,環(huán)比上升16.2%,旅客周轉量同比上升2033.4%,環(huán)比上升28.7%;地區(qū)客運運力投入同比上升1892.6%,環(huán)比上升13.3%,旅客周轉量同比上升4768.8%,環(huán)比上升28.7%。

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