必讀要聞一：ChatGPT與文心一言雙AI驅(qū)動(dòng)，這一設(shè)備發(fā)布有望帶動(dòng)行業(yè)迎來(lái)第二春

全球首個(gè)內(nèi)置ChatGPT智能音箱ChatMini 8月17日發(fā)布。其主打的高情商陪伴暢聊依托于ChatGPT與百度文心一言雙AI驅(qū)動(dòng)。與傳統(tǒng)智能音箱相比，ChatMini體積更小，隨身攜帶，可隨時(shí)交流，隨處陪伴。

資料顯示，當(dāng)前市面上的智能音箱設(shè)備，百度、小米、天貓精靈是國(guó)內(nèi)占據(jù)主要市場(chǎng)地位的智能音箱廠商三家，合計(jì)市占率90%以上。雖然智能音箱的功能較為齊全，但在使用過(guò)程中，仍然存在許多限制導(dǎo)致智能音箱的功能處于尷尬地位。方正證券表示，ChatGPT等AI技術(shù)或可助推智能音箱更新?lián)Q代+新增需求。ChatGPT為代表的語(yǔ)音AI技術(shù)開(kāi)始在智能音箱領(lǐng)域落地后，其對(duì)出貨量的影響將在2年內(nèi)逐步釋放。中樞預(yù)計(jì)下，落地的兩年內(nèi)出貨量8360萬(wàn)臺(tái)，年均在4000萬(wàn)臺(tái)以上，在敏感性分析范圍內(nèi)，出貨量約為5074-11645萬(wàn)臺(tái)。

(相關(guān)資料圖)

必讀要聞二：英偉達(dá)發(fā)布業(yè)績(jī)?cè)诩?，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)光這款產(chǎn)品將創(chuàng)造165億美元營(yíng)收

英偉達(dá)將于8月23日公布2024財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)。知名投行摩根士丹利表示，芯片制造商英偉達(dá)將從人工智能領(lǐng)域的“巨大變化”中受益，并指出英偉達(dá)的業(yè)績(jī)有望繼續(xù)超出預(yù)期。

在眼下的AI時(shí)代，“算力即權(quán)力”似乎已成為行業(yè)主旋律，算力設(shè)施需求量仍在持續(xù)攀升。需求飆漲下，英偉達(dá)GPU價(jià)格自然也是水漲船高。英偉達(dá)H100人工智能GPU獲得了巨大的吸引力，有專家預(yù)計(jì)該公司將在2023年出貨55萬(wàn)塊。假定英偉達(dá)的每塊H100售價(jià)都是按照基準(zhǔn)的3萬(wàn)美元來(lái)計(jì)算，僅僅在最新一代的H100上，機(jī)構(gòu)認(rèn)為英偉達(dá)就有望獲得高達(dá)165億美元的營(yíng)收。天風(fēng)證券研報(bào)指出，ChatGPT帶來(lái)算力的需求快速增長(zhǎng)，異構(gòu)計(jì)算成為發(fā)展趨勢(shì)，GPU服務(wù)器更適用于處理大算力需求場(chǎng)景，ChatGPT的訓(xùn)練和推理場(chǎng)景都將帶來(lái)服務(wù)器市場(chǎng)增量需求，預(yù)計(jì)未來(lái)AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。

必讀要聞三：推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源向上市公司集中，軍工行業(yè)資產(chǎn)整合步伐明顯提速

據(jù)媒體報(bào)道，近年來(lái)國(guó)資委多次鼓勵(lì)央企推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)資源向上市公司匯聚，支持通過(guò)吸收合并、資產(chǎn)重組、跨市場(chǎng)運(yùn)作等方式盤(pán)活資產(chǎn)的大背景下，軍工央企未來(lái)的資產(chǎn)整合步伐有望進(jìn)一步提速。

近日，中航沈飛披露了向特定對(duì)象增發(fā)A股的提示性公告，并表示本次募集資金擬用于公司主業(yè)發(fā)展、能力建設(shè)及日常經(jīng)營(yíng)。近一年來(lái)，中航系上市公司的資產(chǎn)整合明顯提速，五家核心軍工上市公司平臺(tái)均有動(dòng)作。浙商證券表示，國(guó)資委將2023年央企主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)調(diào)整為“一利五率”，提出“一增一穩(wěn)四提升”年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，推動(dòng)央企提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)資委推動(dòng)國(guó)企改革深化行動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)國(guó)有企業(yè)活力、提高國(guó)有資本效率，未來(lái)幾年軍工資產(chǎn)資產(chǎn)證券化、軍工資產(chǎn)重組上市有望迎來(lái)新一輪高潮。

必讀要聞四：這類(lèi)車(chē)型將成為未來(lái)3-5年的重要趨勢(shì)，該技術(shù)推廣條件逐步成熟

阿維塔科技宣布將成為首批搭載寧德時(shí)代神行超充電池的新能源汽車(chē)品牌。東莞證券認(rèn)為，高壓平臺(tái)車(chē)型將成為未來(lái)3-5年的重要趨勢(shì)，高壓快充推廣條件逐步成熟，有望進(jìn)入快速放量期。

高壓快充相較于大電流快充，具有高效充電區(qū)間更大、功率峰值更高、技術(shù)難度較小、成本相對(duì)可控等優(yōu)勢(shì)，成為引領(lǐng)快速補(bǔ)能的主流趨勢(shì)，我國(guó)新能源汽車(chē)面向下一代的大功率充電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正在加快制定。近年來(lái)，高壓快充路線受到越來(lái)越多主機(jī)廠的青睞，相繼推出或計(jì)劃推出高壓平臺(tái)車(chē)型，2023年開(kāi)始密集上市。光大證券指出，隨著搭載800V快充技術(shù)的小鵬G6、小鵬G9、阿維塔11上市，國(guó)內(nèi)比亞迪、吉利、長(zhǎng)城、零跑等一眾車(chē)企相繼發(fā)布800V技術(shù)的布局規(guī)劃，寧德時(shí)代麒麟電池4C快充技術(shù)的推廣應(yīng)用，800V高壓新能源車(chē)迎來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)的元年。

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2023.08.18

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