1、大盤(pán)綜述：

大盤(pán)全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。盤(pán)面上，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股午后集體走強(qiáng)，其中整車(chē)方向，眾泰汽車(chē)、賽力斯、中通客車(chē)漲停；智能駕駛方向，浙江世寶、萬(wàn)安科技漲停；汽車(chē)零部件方向，文燦股份、坤泰股份、寧波高發(fā)漲停。芯片股早盤(pán)反彈，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲，華海誠(chéng)科20CM漲停，盈方微、睿能科技漲停。稀土永磁概念股尾盤(pán)走強(qiáng)，中科磁業(yè)20CM漲停。下跌方面，電力股陷入調(diào)整，杭州熱電、晉控電力跌超5%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3500只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額7737億，較上個(gè)交易日放量123億。板塊方面，存儲(chǔ)芯片、汽車(chē)整車(chē)、汽車(chē)零部件、無(wú)人駕駛等板塊漲幅居前，教育、電力、煤炭、傳媒等板塊跌幅居前。截至收盤(pán)，滬指漲0.55%，深成指漲0.78%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.81%。北向資金全天凈買(mǎi)入34.89億元，其中滬股通凈買(mǎi)入19.15億元，深股通凈買(mǎi)入15.74億元。

(資料圖)

利好消息不斷出現(xiàn)：央行等兩部門(mén)延長(zhǎng)兩項(xiàng)金融政策，對(duì)房企提供持續(xù)穩(wěn)定支持；北京市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)會(huì)議指出，要做強(qiáng)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)，積極推廣人工智能技術(shù)應(yīng)用；地緣上有相對(duì)積極的信號(hào)。今天大盤(pán)小幅高開(kāi)，窄幅整理后股指緩慢上行，下午維持高位整理狀態(tài)，波動(dòng)幅度收斂，沒(méi)出現(xiàn)大的回調(diào)。

2、盤(pán)中熱點(diǎn)：

芯片板塊今天集體發(fā)力上行，存儲(chǔ)類(lèi)領(lǐng)漲，航天智裝、盈方微等漲停。據(jù)供應(yīng)鏈人士消息，面對(duì)行業(yè)傳統(tǒng)旺季，三大存儲(chǔ)芯片原廠(chǎng)（三星、SK海力士和美光）計(jì)劃在2023Q3提高DRAM合約價(jià)格，目標(biāo)漲幅為7%至8%。AI芯片巨頭英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的A800芯片近期價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲。當(dāng)前半導(dǎo)體需求端未來(lái)逐步回暖，庫(kù)存和需求都在改善，對(duì)價(jià)格形成支持。

汽車(chē)板塊今天走勢(shì)強(qiáng)勢(shì)，一體壓鑄、無(wú)人駕駛、新能源車(chē)等都處于漲幅前列。乘聯(lián)會(huì)周一數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)35.2%。另外，2023年前六個(gè)月，自主品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)汽車(chē)批發(fā)市場(chǎng)53.7%的份額，較去年同期增8.6個(gè)百分點(diǎn)。這是自主品牌連續(xù)兩個(gè)半年超過(guò)外資品牌。中國(guó)自主品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額正不斷超越西方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，標(biāo)志著中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商的影響力日益增強(qiáng)。

3、后市展望：

今天活躍的熱點(diǎn)是高端制造方向，芯片與汽車(chē)。如果有確定的題材，板塊體量夠大，有政策支持并得到中報(bào)業(yè)績(jī)驗(yàn)證，那么這個(gè)題材的熱度與大盤(pán)很可能會(huì)形成共振，行情可持續(xù)性大幅增強(qiáng)。

一個(gè)消息值得注意：巴菲特出手了，33億美元再度加碼能源概念，購(gòu)買(mǎi)天然氣公司股權(quán)。這是繼他買(mǎi)入西方石油、日本五大商社之后的重鎊行為?？梢钥闯龉缮褡罱恢痹诩哟a能源與大宗商品，這與他過(guò)去專(zhuān)注于消費(fèi)方向大相徑庭。如果觀(guān)察一下各國(guó)逐漸加強(qiáng)自己的資源控制，以及中國(guó)復(fù)蘇帶來(lái)的對(duì)上游產(chǎn)品需求提升，資源類(lèi)品種值得高度關(guān)注。

有個(gè)變化也值得注意：人民幣匯率已經(jīng)止跌企穩(wěn)，出現(xiàn)拐頭跡象。匯率升值會(huì)帶來(lái)中國(guó)核心資產(chǎn)的重估升值。在美聯(lián)儲(chǔ)暫緩加息的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，壓制A股的某些因素正在減輕，機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，是布局的好機(jī)會(huì)。

匯率直接影響金融行業(yè)，行情現(xiàn)在可能處于變盤(pán)的關(guān)口，繼續(xù)看多。下一目標(biāo)位是3240點(diǎn)。

（文章來(lái)源：錢(qián)坤投資）

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